大和:内地汽车零件业盈利回升 重申敏实买入评级 发布日期:2019-06-09 06:24

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  大和发表研究报告,重申敏实(00425)“买入”投资评级,目标价由30港元升至33港、元。公司2019-2021年的每股盈利预期6%-7%,以反映3月份市场复苏胜于预期。该行预估该股在内地”汽车零件同业中最具上升空间,盈利势将强劲复苏,而目前的估值吸引。

  报告?指出,因德国客于2018年下半年有新车型推出,与此同时公司计划2020-2021年扩张产能,以支持长远增长,该行预期海外市场在2019-2021年将表现强劲。而美。国方面,该行认为会对股价的?潜在催化。

  该行认为,预期国内市场今?年转势,上调2019年敏实收入预期,由原来估:值按年升8%,上调至升10%,并相信未来增长动力可?以持续,毛利率方面将会在2019-21年继续改善,看好的因素包括预期售价压力缓减、较佳产品组合,及欧洲和墨西哥厂房加快投入。

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